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雙向拉伸聚酯薄膜行業過熱發展
發布日期:2010/12/1   閱讀次數:1910

  雙向拉伸聚酯薄膜行業過熱發展 2004年起市場供大于求已成定局雙向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)是一種非常優質的高檔塑料基材,廣泛應用于包裝、電氣、電子、工業、磁性、感光等領域。我國BOPET薄膜行業從八十年代開始經曆了三次發展高潮,在九十年代初得到迅速發展,如今國内BOPET薄膜行業已初具規模。随着國民經濟的穩步增長和中國加入WTO,大型跨國企業将生産基地向國内轉移,以及通過近幾年國内BOPET薄膜同行反傾銷的不懈努力,國内BOPET薄膜市場需求近年迅速增長,供需兩旺,出現了國内BOPET薄膜行業發展的新高潮。但值得引起我們重視的是,據各方面信息顯示,自2003年至2005年初期間,國内将有24條BOPET新線相繼投産,并且目前至少有8條萬噸級引進新線和國産生産線正在磋商談判或醞釀之中。這其中大部分是首次涉足BOPET薄膜行業的新投資者。據本專委會初步統計,2005年國内BOPET薄膜産能将急劇增加到50多萬噸,總産能将較2002年現有水平翻二番,從2004年下半年起供大于求已成定局,并且預計2005年和2006年供過于求的情況将極為嚴重,形勢十分嚴峻。

  國内BOPET薄膜産業的過熱發展和非理性投資不但将嚴重影響行業的整體健康發展,而且也無法為新投資者帶來預期的投資回報。本文将從BOPET薄膜的行業現狀、市場需求現狀、國内外市場環境、産品結構、BOPP(雙向拉伸聚丙烯薄膜)重複投資已帶來的種種弊端等方面淺析BOPET薄膜行業過熱發展将帶來的問題和隐憂,希望本文能為BOPET薄膜行業現有企業和新投資者正确選擇投資取向提供一些事實依據,從而避免過熱投資的現象繼續發生,保護行業的健康發展以及投資者的利益。

  一、國内BOPET薄膜行業現狀

  截至2002年底,全國共有20餘家BOPET薄膜生産企業,各類生産線25條,年産能力約十一萬餘噸,目前中國最大的生産企業是佛山杜邦鴻基薄膜有限公司,共有5條BOPET薄膜生産線,年産能為4萬噸。在經曆了1997-1999年由于韓國BOPET薄膜産品傾銷而使中國BOPET薄膜市場陷入低谷的困難時期後,随着國内BOPET薄膜行業反傾銷的成功,2000年中國BOPET薄膜企業開工率逐步回升,銷售情況轉好,庫存減少,從2002年開始,國内BOPET薄膜市場供需兩旺,增長迅速。與此同時,市場的迅速發展吸引了衆多新投資者,國内有多家企業開始新建或擴建BOPET生産線,新一輪BOPET薄膜的興建熱潮正在掀起,并有一發不可收拾之勢。其中僅浙江地區就有七個新進入者,新增生産線12條,2003年到2005年初新增産能總計約22萬噸。根據本專委會各項信息的統計,2004年國内産能将達到約27萬噸,較2003年産能增長約一倍,而2005年産能繼續保持超過一倍的高增長率,屆時産能将達到約56萬噸。有關國内BOPET薄膜産能預測、新增生産線地區分布情況和增長預測情況請參見圖表一和圖表二。

  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

  進口生産線數量(條) 22 26 41 49 49

  國産生産線數量(條) 3 4 8 8 8

  生産線總數量(條) 25 30 49 57 57

  總設計産能(噸/年) 112966 143550 273956 561900 569400

  總設計産能較上年增長 ------ 27.1% 90.8% 105.1% 1.3%

  2003年 2004年 2005年 三年總計

  新增進口線數量(條) 4 15 8 27

  其中: 浙江紹興地區 1 3 4 (10萬噸) 8

  浙江其他地區 4 4

  廣東地區 1 1 2 4

  江蘇及上海地區 1 5 (1條尚未确定) 6

  其他地區 1 2 (1條尚未确定) 2 (尚未确定) 5

  新增國産線數量(條) 1 4 0 5

  其中: 江蘇省 1 1 2

  河南省 1 1

  山東省 2 (尚未确定) 2

  注: 本表按新線預計投産時間統計。除上述注明的尚未确定的生産線外,其餘新增生産線均已簽訂合同,并正在安裝中或正在進行項目的前期準備工作。

  二、國内BOPET薄膜市場需求現狀

  目前,中國的薄膜消費水平平均為70克/人,全球平均為220克/人。若中國人均消費水平能夠達到全球人均水平,BOPET薄膜的市場需求将達到26萬噸/年以上。據本專委會各項信息綜合反映,2002年中國BOPET的産量約10萬噸,進口量約為7.3萬噸,出口量為1萬噸,全年表觀需求量約為16.3萬噸。自1995年以來,國内市場需求的年均市場增長率約為15.5%。

  若國内市場在未來幾年間能夠繼續保持這樣的快速增長,預計需要到2006年至2007年期間才能達到26萬噸的需求。但與此同時,國内BOPET薄膜行業增長過猛,到2006年,國内産能預計将超過56萬噸,供大于求竟差不多達到30萬噸!國内産能的過熱增長和重複建設隻會嚴重破壞市場的供需平衡,對BOPET薄膜行業的健康發展産生極大的負面影響,甚至可能使正處于迅速發展階段的BOPET薄膜行業從此

  一蹶不振。以下圖表四"中國聚酯薄膜市場供求關系預測"顯示,自2004年開始國内行業将由供不應求的良好局面迅速跌入供過于求的困境,而且這種局面持續到2007年仍無明顯迹象好轉。需要注意的是,上述預測中已非常樂觀地估計國内市場繼續保持15.5%的年增長率,而且并未計算國外進口BOPET薄膜數量對國内市場的影響。我們相信未來幾年的實際市場供求情況将比上述預測更為嚴峻。那麼何時國内市場才能達到基本供求平衡呢?假設經過2003-2005年期間的産能高速增長期後,2006年之後的國内産能每年平均增長一萬噸,而國内需求以平均每年15.5%的速度增長,經初步估算,需要到2010年左右才能達到國内供求基本平衡(請參閱圖表五),若國内需求以平均每年10%的速度增長,則需要到2012年才能達到國内供求基本平衡。

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