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我國聚酯薄膜行業産能過剩現狀分析
發布日期:2009/10/9   閱讀次數:2056

  近年來,中國聚酯薄膜行業投資增速明顯大于市場需求增長,特别是2009年以來,國内聚酯薄膜行業盲目擴張的投資熱潮愈演愈烈,重複建設問題日顯突出,加上國外反傾銷措施和全球金融風暴帶來消費萎縮的影響,就更使國内聚酯薄膜行業的經營環境雪上加霜,以緻生産企業面臨虧損經營的嚴重局面。有業内人士預言,産能過剩将成為聚酯薄膜産業當前和未來一段時期的主要矛盾,中國聚酯薄膜産業在未來3至5年,将有1/3-1/2的産能過剩。近日,行業内資深人士對産能過剩的現象展開了深入的讨論并提出了一些看法和建議。

  一、中國聚酯薄膜行業現狀 :

  1、投資增速明顯大于需求增長 行業産能嚴重過剩

  2008年,全球聚酯薄膜總産能估算為290-300萬噸,預計2009年的總産能約在320萬噸左右,其中:中國既有的産能加上2009年預計投産的新生産線産能将近90萬噸,高居世界首位,已成為全球聚酯薄膜産品的第一大生産基地。

  2、企業依賴雷同設備生産 行業産品結構不盡合理

  20年特别近10年來,國内企業投入大量資金,分别引進德國、法國、日本等國的生産線,這些設備幾乎都是成套引進,追求産量的提高,提高收卷寬度和生産線速度(從3.6 米、4.6 米×250 米/分、350 米/分,提高到6. 7 米×400 米/分,再到8.7 米×450 米/分),而忽視了生産線配置的差異化。從國内之前引進的生産線看,同時期引進的多為配置相同的重複複制,所用的原料相同、生産的産品一緻、客戶對象也相同,直接造成市場上充斥着雷同設備生産的雷同産品。而國外同行一般卻不引進成套設備,設備供應商隻是按薄膜生産商需要提供不同的設備體系。

  由于新上的生産線絕大多數都在追求産量的提高,缺乏可生産可研發的規劃,所産薄膜大多隻能适合一般的軟包裝用途;既有的生産設備大多數難以生産高附加值的産品、用途越來越廣的新穎産品。緻使行業呈現出通用性産品供大大過于求,而特殊性産品供應不上的尴尬局面。這從我國近年的海關進出口統計數據就能看出:進口的多為高附加值産品,出口的都是普通用途産品。這樣的行業産品結構也影響了中國聚酯薄膜産品在國内外市場的競争力。

  3.産業利潤大幅削減 行業出現企業虧損狀況

  物多價貶,商品出售不暢容易引發經營争端的加劇和低價競銷的增多,這是市場經濟發展的又一個基本規律。為求生存,諸多生産企業紛紛采取追逐低價競銷的方式來争奪定單,嚴重擠壓着整個産業的經營空間。

  聚酯薄膜行業内共識的最低加工成本為3500元/噸左右,一般要在4000元/噸以上。近年來,一些新引進的生産設備,生産速度加快、幅寬加大,又憑借地方上支持的土地、稅收、用電等優惠政策,單位加工成本是有所下降,但是低于3000元/噸的加工成本将是無利可圖的。從上表可以看出:2009年各月的普通類聚酯薄膜價格與原料(聚酯切片)月結價的價差最低已降至2750元/噸,而且值得警惕的是:市場上的普通類聚酯薄膜價格已沒有超過4000元/噸的價差空間。有些企業為了争奪有限的市場,甚至忽略變動成本,頻頻以低于全部經營成本的價格傾銷産品。普通通用類聚酯薄膜的一再降價,又讓非通用類聚酯薄膜不可避免的被卷入低價競銷的旋渦,同時也讓國内低價競銷的方式蔓延到國外市場。低價競銷的最終結果,使得聚酯薄膜産業的經營毛利率大步下滑,發生行業内出現經營性虧損。

  4.出口倍受反傾銷和金融危機的制約

  中國聚酯薄膜産能的迅速擴張,也引起國際市場對中國産品的抵制情緒,貿易摩擦頻發。雖然,從出口數據看,中國産品目前并不足以構成巨大威脅,但2007年,美、韓二國先後對我出口的聚酯薄膜進行反傾銷立案調查,2008年9月、11月韓國、美國的調查終裁結果的稅率高達23.61%和76.72%,阻止了國内大部分企業的出口可能。所以,2008年我國聚酯薄膜出口增長率大幅下滑僅為5.6%,明顯少于2006、2007年的57.3%和33.3%;2009年受全球金融風暴的侵襲,出口前景十分不樂觀,1-7月隻有3.09萬噸,這就勢必進一步加劇了國内市場的供需矛盾。

  二、我國聚酯薄膜行業産能過剩的後果和深層次原因分析

  行業的産能嚴重過剩和産品結構不盡合理問題,讓不當競争現象層出不窮,不僅帶來市場經營秩序的混亂,帶來市場産品的聲譽下降;更重要的是嚴重擠壓後的經營空間,讓企業失去必要的财力來源、不得不削減新技術新裝備的投放能量,進而妨礙到整個上下産業結構鍊的協調發展。

  追尋行業産能嚴重過剩和産品結構不盡合理的深層次原由,是部分企業追風趕潮或急功近利,以及部分經營者的滞後理念,草莽而迅猛地擴大産品産量,而不重視産品的改進和自主研發所緻。起源于一些企業隻看到眼前利益,無長遠規劃,在生産線的功能配置、人才培養及技術儲備等方面,沒有充分預見市場的快速發展趨勢,未能好好謀劃自己長遠發展的部署,使企業内部投入研發的财力和人力十分缺乏。此外,地方政府的經濟推動政策和銀行過于寬松的放貸政策也起到了推波助瀾的作用。

  三、對我國聚酯薄膜行業加強引導抑制産能過剩的建議

  1、共享行業經營信息有助于減少盲目投資和過剩生産

  加強對行業信息的高度收集和完善信息的發布機制,有助于減少盲目性投資和過剩生産。政府管理部門有必要采集行業的相關信息,并提高産業經營數據的統計分析。經營信息所反映的内容盡可能豐富翔實,所分析的觀點盡可能清晰透徹,以幫助相關管理部門、媒體和從業人員能夠充分了解産能、産能利用率、産品品質等實際狀态,例如,在國内年度需求總量的判斷上,涉及到各企業當年度的總産量、各企業上年度末的總庫存量、各企業本年度末的總庫存量、國内當年度的總進口量和總出口量等等數據的采集。各項數據的提供都不能出現漏報、錯報或誤報的情況,要求務必及時、正确、完整,這才能起到控制增量和優化存量相結合,市場引導和宏觀調控相結合的作用。就此方面,政府管理部門要有強硬的措施來保障公益信息的有效采集;同時綜合運用法律、經濟、技術、标準以及必要的行政手段,協調産業、環保、和金融政策,形成引導産業健康發展的合力。行業協會則可以通過網站和會刊等交流平台來傳播行業的經營信息。

  建議政府管理部門組織相關力量對行業門戶網站(包括協會刊物)的内容進行評估,對認可的網站可與發改委、工信部、銀監會等政府網站的進行鍊接,為項目管理提供決策的參考依據。

  聚酯薄膜的上述數據已經指出了問題的嚴重性,如果不能有效地控制産量生産,未來聚酯薄膜行業将面臨更大的困境。作為直接的聚酯薄膜生産商更應參照産業經營的數據分析,根據市場的實際需求,有計劃地進行平穩生産,調控産量,實現市場供應的良性發展。

  2、嚴格市場準入制 行業協會參與新上生産線的項目評審

  建議項目審批權集中到國務院管理部門。對化整為零或移花接木或違規審批的引進生産線,一律不予土地供應;一概不能作為地方GDP的計算範疇。國有銀行改善對聚酯薄膜項目放貸過松的做法;地方海關對成套引進的聚酯薄膜生産線實行嚴格的免稅控制。行業協會是市場經濟條件下國家實行行業管理的有效方式,是政府與企業聯系的紐帶與橋梁。目前,由于缺乏政府部門直接的協調性管理,行業協會的作用受到一定制約,特别是在行業準入管理方面。行業協會具有熟悉行業情況和産品特點的優勢,可配合國家産業政策、宏觀經濟調整政策的實施,對整個行業發展提供建設性意見。

  3、引導分流行業産能 化解企業經營風險

  積極引導薄膜廠商加大科技投入,推進新産品的研發和技術創新,特别是功能性薄膜産品的市場開拓,将有助于行業産能的分流。期望各級政府能出台一些優惠政策,鼓勵企業對已引進的聚酯薄膜生産設備進行技術改造,鼓勵聚酯薄膜新原料、新技術的研發,以增強企業産品的競争力,進一步促進行業的發展。

  ⑴ 鼓勵引進設備的改造和新型原材料的研發

  對重複引進生産線進行一定程度的配套改造,不僅可節約大量用于購置國外備品備件的外彙,而且可減少對國外技術的依存度。聚酯薄膜的創新開發,隻有與上遊原料的研究機構和原料生産廠家共同合作,才能開發出差别化的薄膜新産品。如聚酯高速拉膜專用料、光學薄膜專用料、電容膜專用料、抗紫外線輻射膜專用料、抗靜電膜專用料、阻燃膜專用料等新型原料的研發将有力地推動不同特性、不同功能需求薄膜的開發。

  ⑵ 鼓勵開發高端産品的基材薄膜 探索産業鍊的新希望

  目前,以聚酯薄膜為基本材料的LCD膜、非晶矽薄膜太陽能電池、航天用耐火(高溫)膜、低溫輻射電熱膜等高端産品都是當前正在啟用或追逐的熱點項目。光電、電子、電器領域的特種功能性薄膜以及包裝領域的多種功能性薄膜等正在成為未來聚酯薄膜行業新的經濟增長點。為此,國家有必要将其列為支持開發的一種新材料,鼓勵産學研相結合。對企業來講,需要根據市場的差異性需求,尋找不同途徑、采用适合自己設備特點的方式來研發新的薄膜品種。企業需密切關注上下産業鍊的市場信息,探索新工藝、研發新産品。

  ⑶ 樹立長期的全球經營意識 鼓勵企業實施品牌戰略

  準确收集國際市場相關聚酯薄膜産能和需求的分布情況,切實掌握國内企業産品出口和國外企業産品進口的品質和數量的動态變化,加大産品出口是既有産能推向海外市場的好方法。企業需要政府相關部門幫助在境外設立營銷機構和售後服務體系等方式,逐步建立自主國際營銷渠道,讓産品直接進入終端目标市場。當前需要特别重視西歐、東歐、東亞地區市場的開發。

  遭受國外一次又一次反傾銷的案例告訴我們:中國企業在國際化經營中必須放棄急功近利的思想,單純的依靠低價競争來發展自己是沒有前途的。企業要逐步建立與全球經營相适應的經營機制和管理模式,産品出口從注重量的擴張轉向注重質的提高,從以價格為中心的競争轉向以品牌為中心的競争,依靠品牌來争奪市場,不斷擴大國際市場份額。地方政府要鼓勵企業通過提高核心能力來獲得品牌知名度,提高品牌美譽度,來增強自己對外貿易發展的國際競争力和抗禦風險的能力。有實力的企業可以把自主出口品牌作為紐帶,以投資帶動出口,延長品牌産業鍊,既規避反傾銷風險,又擴大産品的出口銷售渠道和出口規模。

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